Als ondernemer weet je als geen ander dat succes niet zomaar komt aanwaaien. Het vergt toewijding, strategisch denken en vooruitziendheid. Maar wat gebeurt er met al die inspanningen naarmate jouw bedrijf groeit? Hoe zorgt je ervoor dat jouw vermogen niet alleen behouden blijft, maar ook optimaal groeit?

Vermogensplanning is essentieel voor elke ondernemer die zijn financiële toekomst veilig wil stellen. Dit proces helpt je niet alleen bij het beheren van je huidige activa, maar ook bij het plannen van toekomstige groei en een eventuele overdracht naar volgende generatie(s).

Vermogensplanning zoals wij dat zien:

Helpt je betere keuzes maken: We helpen je bij het inrichten van je vermogen, bijvoorbeeld door te ondersteunen met een 'beauty contest'. Bij een 'beauty contest' helpen we je de best mogelijke vermogensbeheerder te kiezen voor je belegbaar vermogen. Zo weet je zeker dat je een marktconform rendement haalt, binnen jouw risicoprofiel en tegen aanvaardbare kosten.

Vermogensplanning start eenvoudig met een kennismaking, waarin we op een inspirerende en leuke manier in kaart brengen wat jouw wensen en doelen en bijbehorende tijdslijnen zijn. Hieruit krijgen we een goed beeld van jouw prioriteiten, waaraan we vervolgens per prioriteit een budget kunnen verbinden. Het totaal aan budgetten kunnen we vergelijkbaar maken met jouw zakelijk en privé vermogen op dit moment. Daarmee heb je een direct inzicht of jouw wensen en doelen haalbaar zijn of dat er nog stappen moeten worden genomen om deze haalbaar te maken.

Je krijgt een uitgewerkt overzicht van jouw prioriteiten en een oordeel over de haalbaarheid van jouw wensen en doelen. Zo heb je voor jezelf duidelijkheid of jouw toekomstbeeld realistisch is of dat er nog gesleuteld moet worden aan wat je mogelijk kunt maken. Als introductie bieden we je dit aan voor een prijs van € 995,00 ex btw.